它们偶然发现树林后面有一间空无人住的小茅屋。这间小茅屋的主人是两个魔鬼——一老一小。周游世界的动物们真幸运，正巧魔鬼带着女巫们飞去散步了，门都敞开着。
它们走进小茅屋，马说：
“我留在外屋，这里凉快些。”
牛应声叫道：“我喜欢较暖和的地方，我到里屋去。”
公鸡补充道：
“除了呆在天花板下面的横竿上，我没什么地方可呆的。”
猫跳到炉炕上，虾爬进装着水的茶壶里。大家按各自的方式安顿下来。
午夜之后，两个魔鬼带着去散步的女巫们回来了。年老的魔鬼躺在外屋里，黑暗中它看见一匹马，大声喊起来：
“谁在这里?”
“是我——一个带着鼻烟壶的老爷!”马回答，说着把鼻烟壶给它嗅嗅，这时马踢了它一脚，魔鬼的鼻子里顿时流出了血。
魔鬼迅速地跑进里屋去，看见一头牛，又大声嚷叫起来：
“谁在这里?”
“是我——一个握着草叉的庄稼汉，”牛回答，说罢，用犄角牴起魔鬼来。
魔鬼摔倒在地上，像喝醉酒似的，什么也看不清。它急忙向炉灶跑去，要把火吹旺。
这当口猫向它跳去!魔鬼见了，赶快跳开，并又大声喊叫：
“谁在这里?”
“是我——一个带着风箱的铁匠!”猫回答，发出呼呼的响魔鬼跳到一边，撞上了茶壶。虾从茶壶里爬出来，钳住魔鬼的一条腿。魔鬼疼得哎哟哎哟直叫：
“这又是什么呀?”
“这是拿着剪子的裁缝。”虾答道。
这时魔鬼只想跳到顶楼上去，但是这会儿公鸡又大声喊叫起来：
“打死它!……打死它!……”
魔鬼似乎觉得，上面有多不胜数的敌人，于是它跳出小茅屋，拼命地跑进树林。而另一个年幼的魔鬼跟着它一起逃跑了。
五个去周游世界的动物便占据了这间小茅屋，把屋里整理得井井有条，过起美满的日子。