忽然，一只猫头鹰从黑暗的森林深处，向王子的头顶攻击过来。
“啊！是巫师罗特巴！”
胆子小的侍女大叫一声，连忙逃开。
“我的闲事，你最好少管，齐格夫王子！”原来猫头鹰是巫师变成的。
王子指挥随从们应战，并抽出宝剑向巫师罗特巴砍去。
“看招！”
王子的剑术非常高明，终于把巫师所变的猫头鹰击退了。
“谢谢你，齐格夫王子。”
兰妮公主非常感激地表示。
”“美丽的公主，请你告诉我。应该怎么做，才能解开魔咒？”
公主忽然低下头来，含羞地说：
“只要你当着大家的面向我求婚，巫师罗特巴的魔咒就会解除，我们才能恢复原来的样子。”
王子拉着公主的手：
“这太简单了，我愿意取你为妻。”
王子接着说：
“明天晚上，母亲为我举行选妃典礼。明天你一定要赶来，我要当着所有人的面前，向你求婚。”
这时，天已经亮了，公主和侍女们又变成了雪白的天鹅，飞向湖的那一边。
王子依依不舍地望着其中最美丽的一只天鹅，然后骑上马返回王宫。