国王的妹妹马上吩咐女仆把他们救醒，然后对他们说：“你们先不要高兴得太早，我们还是先想想该如何向我哥哥说明情况。”
聂尔曼和诺尔美两人双双跪在了地上，请求国王的妹妹帮助她们渡过难关。
国王的妹妹安慰他俩说：“你们放心吧，我一定会成全你们这对有情人的。”
随后，国王的妹妹又命令女仆准备了一桌非常丰盛的酒席，三人一边吃一边聊。席间，聂尔曼一直愁眉不展，长吁短叹。
国王的妹妹见状，便问：“聂尔曼，你爱你的妻子吗?”
聂尔曼毫不犹豫地点头称是。
国王的妹妹又转过头去问诺尔美：“诺尔美，你也很爱你的丈夫吗?”
诺尔美眼泪汪汪地也点头称是。
“既然这样，我决定做一件好事，成全你们这对有情人。现在，你们先安心地吃喝吧，其余的事由我来办。”
聂尔曼和诺尔美两人听后欣喜万分。诺尔美一时高兴，竟抱起琵琶弹唱起来。歌声优美动听，令人陶醉。
诺尔美唱道：
“那些作恶多端的人一心想拆散我们，
其实我与他们无冤无仇。
背后同情我们的人很多很多，
而伸出手帮助我们的人却很少很少。
为了爱情，
我们不惜用自己的生命去与他们相搏。
我们的心里奔涌着洪流，
喷射出火焰。”
正在他们说笑之时，国王奥补督突然到来了。大家个个惊恐万分，不知所措。
国王见诺尔美抱着琵琶弹唱，高兴地说：“诺尔美，你终于完全康复了，我非常高兴。”
接着，他又看看聂尔曼，觉得他很面生，于是就问他的妹妹：“这个女奴什么时候来的，我怎么好像从没见过?”
“陛下，正是由于他的到来，才使诺尔美如此的高兴。”
国王见聂尔曼能给诺尔美带来欢乐，又见他十分的俊俏，就答应给他在诺尔美的房间附近腾出一间屋子，供他居住，让他陪伴诺尔美，为诺尔美排忧消愁。
国王的妹妹见国王很高兴，赶忙给他倒了一杯酒。国王接过酒杯，一口饮尽。随后，他们三人请国王坐下，同他们一起喝酒。国王一连敬了诺尔美三杯，然后又请诺尔美再弹唱一曲。诺尔美此时心情无比激动，十分爽快地答应了国王的请求，立即抱起琵琶开始弹唱了起来：
“我笑容满面地敞开心怀，
拖着长裙，痛饮三杯，
此时的我逍遥、自在，
像一个无冕之王，
又像一个人间的神仙，
无比的幸福与快乐啊。”
诺尔美的歌声抑扬顿挫，弹奏技艺出类拔萃。国王陶醉在美妙的音乐中，心中快乐无比。
大家在一起又喝了几杯，这时，国王已有了几分醉意。
国王的妹妹趁机对哥哥说：“陛下，我今天读了一个非常感人的爱情故事，故事情节曲折动人，您想听吗?”
国王不知妹妹的用意，迫不急待地说：“你快讲给我听听。”
国王的妹妹将聂尔曼与诺尔美的爱情故事给国王讲了一遍。
她说：“从前，有一个名叫聂尔曼的库法城人，长得英俊潇洒，他的妻子温柔可爱，漂亮无比，两人相亲相爱，过着幸福美满的生活。然而天公不作美，就在他们正沉浸在甜蜜的爱情之中时，他那貌若天仙的妻子却被人骗走了，并且被以一万个金币的价格卖到了宫中，成了国王宠爱的妃子。聂尔曼的妻子深深地爱着自己的丈夫，无法接受国王对她的爱，她整日流泪不止，郁闷不乐。聂尔曼听说妻子被人拐骗，心中万分焦急。他不知疲倦，日夜赶路，到处寻找自己的妻子。真是功夫不负有心人，聂尔曼终于打听到了妻子的下落，得知她在王宫里。于是，他不顾生命的安危，悄悄地混进宫中，找到了自己的妻子。可是，他们刚刚见面，还没来得及多说几句话，国王就来了，知道了他们之间的秘密。他不由分说地就将聂尔曼和他的妻子处死了。你说这个国王这样做对不对?是不是有些太残忍了?”
国王不知是计，顺口答道：“这个国王也太没人情味了，如此一对恩爱夫妻，怎么忍心将他们拆散呢?他们本是一对恩爱夫妻，国王折散他们就已经很不道德了，后来知道实情后，不但不成全他们，反而还要处死他们，真是残无人道。如果是我的话，我一定会成全这对有情人的。”
国王的妹妹听后非常高兴，说道：“陛下真是一位贤王啊。但既然是一国之君，说话就应该言而有信，可是我以为您的语言和行为还有不一致的地方。”
说着，她把头转向了聂尔曼和诺尔美，示意他们两人都站起来。
她指着诺尔美，对国王说：“陛下，诺尔美就是聂尔曼的妻子，她被库法城的执政官汉照祝拐骗了出来，并献给了陛下您。汉照祝在信中对您说，是他用一万个金币买来的，其实根本没有这回事。他为了讨好陛下，竟干出这等丑事，真是罪该万死。”
接着，她又指着聂尔曼对国王说：“至于这位，就是诺尔美的丈夫聂尔曼，他冒着生命危险进宫来寻找自己的妻子，这精神实在可嘉。我刚才讲的，就是他们俩的故事。恳求陛下能够放他们回去，成全这对有情人。因为现在只有陛下才能够救他们的命，让他们过上幸福美满的生活。”
国王听了妹妹的一席话，感到十分的惭愧，他对诺尔美说：“以前，因为我不了解实际情况，才这么做的，请你不要怨我、恨我。现在，我决定让你们回去，过美好的生活。”
随后，国王又问聂尔曼：“你是怎么知道诺尔美在宫里的?”
聂尔曼便把自己寻找妻子的前后经过详详细细地告诉了国王。
国王听后，感到非常吃惊，自言自语地说：“天下竟有这么多好人。”
他对那位波斯方士尤其感兴趣，于是让仆人把他请进宫来。波斯方士奉命进宫，国王亲切地与他交谈，并且重赏了他，留他在宫中做事。同时，国王也对带聂尔曼进宫的老宫女进行了奖赏。国王又留聂尔曼夫妇俩在宫中住了很久。聂尔曼离开家乡已经很长时间了，又怕父母在家惦念，便依依不舍地离开了国王，踏上了回家的征途。这对历经磨难的有情人终于如愿以偿，回到了自己的家乡，和父母亲人重逢、团聚，过上了人间最美好的生活。
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