猫头鹰王子不听它的劝告，下令把乌鸦带回家中，以上宾相待。
有一天，猫头鹰王子给臣民开会。主张杀乌鸦的猫头鹰也在坐。
乌鸦对猫头鹰王子说道：“我同众乌鸦的事，王子已尽知了。若是不替我报复，我哪里能心安?但是，我是力不从心的，见得到而做不到。因为我是乌鸦，没有多大力量。我曾经听学者说过：‘谁愿意牺牲自己的身子给火烧，以接近真宰。那末，它所祈祷的一切，没有不应的。’若是王子愿意的话，请烧我的肉体，我祈求真宰，再把我造成猫头鹰，使我成为乌鸦的最有力量的敌人，那时，我的仇就可以报了。”
主张杀乌鸦的猫头鹰说道：“这种口里吐蜜，心里藏刀的行为，正如同气味芬芳的毒酒一样。你以为我们烧死你，就可以改变你的本质了么?无论怎么变，你的本性是依然存在的。正如同老鼠择夫一样”：
有一个教士，修道很久了。道法很高，已经达到有求必应的程度。有一天，他正在海边，看见一个老鹰脚下抓着一只老鼠，那老鼠忽然落下，正落在教士面前。教士发了慈悲，用纸把老鼠包回去。教士祈祷真宰把这只老鼠变成一个女孩。老鼠变了女孩以后，教士抱她去见一个妇人，并对这个妇人说道：“请你好生养育这个女孩，如同自己亲生的孩子一般。”女孩子长大，教士说道：“女孩儿，你愿意同谁结婚，可以自己选择。”女孩说道：“既然要我选择，我当然要选择最有力量的。”教士想道，也许她要同太阳结婚。便去同太阳商量，说道：“伟大的太阳!我有一个女孩儿，要找一个最有力量的丈夫，你愿意同她结婚么?”太阳说道：“我告诉你吧!比我有力量的是云，云能遮蔽我，挡住我的光芒。”于是，教士又走到云的面前求婚。云说道：“我告诉你吧!比我有力量的是风，风能改变我的方向，叫我东就东，叫我西就西。”教士把情形告诉了风，风说道：“我告诉你吧!比我有力量的是山，我终究不能搬动山啊!”教士去见山，要求缔婚。山说道：“我告诉你吧!比我有力量的是老鼠，老鼠能钻通我的肚子，在里面做窝，我对它丝毫奈何不得。”教士来见老鼠说道：“你愿意娶我的女孩吗?”老鼠说道：“怎么能娶她呢?我的家太窄了!老鼠只能娶老鼠。于是教士祈祷真宰，把这个女孩儿变成老鼠，恢复原状。女孩也很乐意，真宰改变了她，使她恢复了原形。骗人的乌鸦，就和这老鼠一样。
猫头鹰王子不接受它的劝谏，依然爱护这只乌鸦;而且一天比一天看重它。不久以后，乌鸦将息好了，羽毛也长出来了，便查明一切机密，暗中飞去告诉了它的同胞。并对乌鸦王子说道：“我的第一步计划，已经完成了。现在，是需要王子执行计划的时候了。”
乌鸦王子说道：“我同这些兵，都受你的支配，发号施令的权柄，都交在你的手里，任凭你指挥!”
乌鸦说道：“猫头鹰是住在某座山的某处地方，那里有很多干柴，有一群羊和牧人。我们先把火苗放在敌人洞门口，再把干柴放在上面，然后，大家竭力用翅膀去扇，使火大大地燃烧起来。猫头鹰出来一只，烧死一只;出来一双，烧死一双;不出来的，也叫它被烟人闷死。”计划已毕，便令众乌鸦照计施行。结果，把猫头鹰杀得一干二尽。众乌鸦们，欢天喜地地凯旋归去了。
乌鸦王子问受苦的那个乌鸦道：“你同猫头鹰住在一处，是何等的痛苦啊!善良的同强暴的，原是不能相处的。”
那只乌鸦说道：“王子所说的，一点也不错，俗话说，火烧的痛苦，倒是容易接受：同恶人相处，那就难以支持了。但是，聪明的人，到了大难临头的时候，为了解脱灾难，必然是镇静从事，毫不恐慌的，忍耐一些时期之后，就会得到好结果，因此，我不认为暂时对卑贱者作忍辱的服从是痛苦的事。”
乌鸦王子说道：“你可以告诉我，猫头鹰的智慧怎样?”
乌鸦说道：“主张杀我的那个，算是不错的。其他就没有一个有知识，有见地的了。它们明明知道我是有地位的乌鸦，却对我丝毫不加防范。并且，不接受忠言，机密的事，也不瞒我。俗言说，凡为王言，必须严守机密，尤其不能让任何人知道军机。随时随地，应该防范仇人。凡是所用的水，所睡的床，所着的衣，所骑的马，都应该时时检点。除了最亲信的几个人而外，其他人，必须严加防范。说不定随员当中，就有与敌人为友的，敌人可以利用它为内应。”
乌鸦王子说道：“猫头鹰的失败，其原因就是王子太傻，轻易相信小人。”
乌鸦说道：“大王说的不错，得到富贵，必然骄傲;好女色的，必然现丑;贪馋的，必然生病;听从小人的，必然受害。俗言说：‘骄傲的人，得不到人民的颂扬;狡猾的人，得不到忠实的朋友;无礼貌的人，得不到人们的敬重;悭吝的人，得不到好的酬谢;贪污的人，免不了要犯法。’王子骄傲，臣相愚鲁，国家得不到太平，人民得不到安乐。”
乌鸦王子说道：“你受苦受累了。”
乌鸦说道：“谁能吃苦，下定决心，有百折不挠的精神，其成就就必然多。如同黑蛇背青蛙而得到安乐的故事一样。”