老公公和老婆婆晚年得子，便非常小心的照顾桃太郎。一点儿也不敢粗心大意。桃太郎是个聪明又活泼的孩子。他在老夫妇的小心照顾之下，长得又健康，又可爱。
老婆婆常常做些糯米丸子给桃太郎吃。桃太郎吃了老婆婆做的好吃的糯米丸子，一天天的长高了，几天之后已经变成一个强壮的少年。老公公和老婆婆看在眼里，真是又高兴又疼爱。
有一天，有一个打从港口来的老伯伯，到家里来聊天。聊啊聊的，竟说到了一件近日来所发生的事。老伯伯告诉桃太郎：
“这些天来，对岸的小岛上，来了一个很坏的妖怪，这妖怪喜欢欺负岛上的百姓。它破坏了人们的屋子，抢走了人们的东西，大家都对这家伙又恨又怕。”桃太郎听了这一番话后非常生气的骂道：“这妖怪真是个大坏蛋！”
桃太郎做了一个决定。他便向大家宣布说：“我决定将这大坏蛋给除掉！”老夫妇听了桃太郎的话虽然很欣慰他小小年纪就那么有志气，但又有些担心。便做了一些糯米丸子，好让他们心爱的孩子吃下去更有力气。老公公告诉桃太郎说：“好孩子，你带着这些糯米丸子去，会增加更大的力量，早日打败妖怪。”桃太郎便告别了老夫妇出门去了。
桃太郎一个人静静的走着走着，途中遇到了一只小狗向桃太郎跑来。它请求桃太郎说：
“桃太郎！桃太郎！给我一个糯米丸子好不好？我肚子实在是饿极了。”
桃太郎想了想，便将老婆婆做的好吃的糯米丸子给小白狗。小狗得到了糯米丸子，便非常高兴。为了报答桃太郎，便决定追随他一起去打妖怪，做一个忠心的仆人。
当桃太郎与小白狗继续前进时，在崎岖的山路中又遇到了一只小猴子。这只小猴子便对桃太郎说：
“好心的桃太郎啊！能不能将那用爱心做成的糯米丸子给我吃呢？我将会感激你的。”桃太郎便毫不犹豫的将那糯米丸子拿出一个，给了这只饥饿的小猴子。小猴子将糯米丸子吃下后，精神立刻充沛起来，于是便愿意成为桃太郎的仆人，一起上路。
桃太郎带着小白狗和小猴子一起赶路。当他们走着走着，这一回他们碰到一只雉鸡。雉鸡飞了过了，也像小白狗和小猴子一样的请求：
“桃太郎！请你将那用爱心做成的糯米丸子给我吧！我将会感激你。”
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