坏狐狸不想在做狐狸了，它想飞到天空中去玩耍，它拿了999颗糖果去换换魔法巫婆的魔法。它请求魔法巫婆把它变成一只气球，魔法巫婆收下了它的糖果，答应了它的请求。
变成气球的狐狸慢慢飞了起来，一直飞到天空中去，它看见一个孩子正在开心的吃着冰欺凌，坏狐狸最讨厌的就是幸福的笑容，它立刻飞下来，抢走孩子的冰欺凌，孩子伤心的哭了起来，坏狐狸赶快飞回了天上。
坏狐狸又看见天空上一群快乐的小鸟在飞，坏狐狸讨厌的笑声又出现了，坏狐狸把自己身子下面的绳子缠在小鸟的腿上，害的小鸟绊倒差点摔到地上，坏狐狸哈哈大笑起来，跑回到了天上。
大树爷爷看见非常生气，接着风吹来的方向，用自己的树枝抓住了坏狐狸变成的气球，戳破气球，坏狐狸变回了狐狸的样子，以后再也做不了坏事了。
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