自从上次乌龟骗了小兔子，让小兔子掉进水沟后，乌龟不但没有知错，反而觉得有趣极了，接二连三的骗小伙伴们。
小刺猬打算送一些果子给小熊，路上碰到小乌龟，小乌龟对小刺猬说：“走第二条路这样会比较快一些。”
小刺猬听了小乌龟的话，可是没走多远就掉进了水沟里，果子全都掉进了水沟，自己也弄的脏兮兮，小乌龟明明知道有水沟，还骗小刺猬，结果自己乐在其中，哈哈大笑。
小刺猬从此再也不理小乌龟了，森林里的动物们一个个接连上了小乌龟的当，小乌龟发现自己越来越孤单，没有人愿意在和自己做朋友了。
大树爷爷看到了小乌龟做的坏事，批评小乌龟，小乌龟认识到了自己的错误，低着头向被自己骗过的小伙伴们认错道歉。
小伙伴们会原谅小乌龟么?
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